M＆Aご成約事例詳細
弊社は、企業規模に関係なく、中堅・中小企業のオーナー経営者様に対してこのような強みを活かしてM＆Aを提案し続け、今日まで実績を積み重ねております。
#12 総合食品卸会社×(有)はたけた
後継者不在の解決と地元競合企業に対する競争力強化を狙ったＭ＆Ａ
譲渡企業
会社名 ：有限会社はたけた
業種 ：葬祭仕出し、ブライダル、病院給食
売上規模：3億程
従業員数：50名程
譲渡理由：後継者不在、競争力の強化
譲受企業
会社名 ：ＤＦ社
業種 ：総合食品卸売業
従業員数：40名程
譲受理由：規模の拡大、同業によるシナジーの期待
M＆Aの概要
本件は100％株式譲渡で成約しました。
譲渡企業様は地元の有力企業でしたがここ数年、後継者不在に悩みを抱えていらっしゃいました。地元の競合他社より見劣りすることは許されなかった状況で、何かを手を打てないかと考えご英断された手段が「M＆A」でした。
地方では「会社の譲渡」というと何か後ろめたさがあったと社長は仰っておりましたが、
「迷いはあったが終わってみると本当にスッキリした」。安心されたお言葉を頂いております。
弊社担当アドバイザー：宅石のコメント
あまりM＆Aが浸透していない地域の案件でした。譲渡された社長様も最初は迷いが見られましたがあまり焦りを仰ぐことなく、社長のペースでお気持ちを整理して頂き時間を掛けてお相手の探索を行いました。お相手が見つかってからも、細かな交渉事が続きましたが両社様のご理解もありスムーズに成約。屋号とこの地域に欠かせない事業、そして何よりも働く従業員様をお守り出来たことは嬉しく思います。
#13 エネルギー・住宅関連会社×鎌田設備工業㈱
後継者不在の解決を狙ったＭ＆Ａ
譲渡企業
会社名 ：鎌田設備工業株式会社
業種 ：水道設備工事業
売上規模：2億程
従業員数：20名程
譲渡理由：後継者不在
譲受企業
会社名 ：KS社
業種 ：エネルギー、住宅関連工事等
従業員数：100名程
譲受理由：新事業への進出
M＆Aの概要
本件は100％株式譲渡で成約しました。
老舗企業の鎌田設備工業株式会社様は地元を代表する1社です。しかしながら近年、後継者不在の課題に頭を悩ませておりました。代表者兼オーナーの体調不良も相まって、仕事はおろか後継者問題解決のために時間を割けない状況であったため、代表者のご息女様に株式の民事信託を行い、権限を委譲し進めるところから本件がスタートしました。
ご息女様は会社に勤務しておらず、経営や内部の事は詳細まで把握し切れていない状況でしたが、本件を進めるために従業員様への説明や内部状況の整理などご尽力いただき、当地有名企業様へ無事譲渡が完了しました。
鎌田設備工業株式会社 鎌田春香様（オーナーのご息女様） インタビュー
最初は色々な専門家の方に相談しましたが、あまり進みが良くなく諦めかけていました。その時ご紹介頂いたのがM＆AMAXさんでした。時間をしっかり掛けながら一つ一つ進んでいくM＆Aに時折不安を感じることもありましたが、細かくフォローを頂き、譲渡も無事完了しとにかく安心していま
す。父も従業員も納得の行くお相手に譲渡出来たことで本当に肩の荷が下りました。最初はM＆Aを全く知らない所からのスタートで不安ばかりの毎日でしたが、やっぱりプロに頼んで良かったと、頼まないと絶対成し遂げられなかったと強く感じています。
弊社担当アドバイザー：宅石のコメント
顔が見えないオーナー様と権限委譲をされたご息女様のご意向を汲み取ることを徹底しました。単純に「会社を譲渡したい」と言ってもそこまでに至るプロセスは様々です。その想いを言葉の節々から感じ取り、売主様のご意向やペースに合わせつつ最適な買い手様をご提案出来たことは非常に良かったと感じております。
本件を経て事業承継問題は解決しました。これからは両社様のご発展を陰ながら応援し注目していきたいと思っています
#14 農業関連会社×㈱名香
後継者不在の解決を狙ったＭ＆Ａ
譲渡企業
会社名 ：株式会社名香
業種 ：青果物卸売業
売上規模：5億程
従業員数：10名程
譲渡理由：後継者不在
譲受企業
会社名 ：ＭＳ社
業種 ：農事関連業他
売上 ：100億程
従業員数：300名程
譲受理由：規模の拡大、周辺事業によるシナジーの期待
M＆Aの概要
本件は100％株式譲渡で成約しました。
譲渡企業様は設立年浅の新興企業でしたが、地の利を活かした事業で急拡大を続ける会社でもありました。社長様は設立前から当事業の経験があり会社も１期目から非常に勢いがある状態ではあったものの、会社を立ち上げて数年が経ち「後継者不在」という課題に直面。「将来は事業を終わらせるしかないか」と諦めかけながらも、何か良い方法はないかと考え辿り着いた答えが「Ｍ＆Ａ」でした。
日ごろから厚意にしていた取引銀行様へ相談を行い、業務提携先である弊社にご紹介を頂きました。
買い手候補先のＭＳ社様に初回提案した所、早急なご決断を頂き本件が大きく前進。ＭＳ社様のご判断の早さ、ご理解も相まって6か月以内のスピード成約に至りました。
株式会社名香 代表取締役 峯村計様（現顧問） インタビュー
「2～3年はかかるだろうな」と思い早い段階でＭ＆Ａの相談をしましたが、思いのほかトントン拍子に進んでいきましたね。嬉しい気持ちの半面少し不安な気持ちもありましたが、その時親身に相談に乗ってくれたＭ＆ＡＭＡＸさんには本当
に感謝です。東京の会社さんですが、何度も青森まで足を運んで頂き非常に丁寧な交渉と納得感のある条件説明、根拠が明確な数字周りの説明にその不安も少しずつ解消していったことを覚えています。
譲渡後は顧問という立場で会社にアドバイスをしております。これからの新しい名香の発展が非常に楽しみです。
弊社担当アドバイザー：宅石のコメント
非常にスピード感のある成約となりました。譲渡された社長様も取引銀行様にご相談された段階から気持ちが固まっており、本当の意味で会社の将来を考えた素晴らしいご英断をされたと感じております。売り主様は勿論ですが買い手であるＭＳ社様も“売り主様がご英断されたお気持ちを察した非常に早いご決断と交渉”を意識して頂き、唯々両社様の前向きなお気持ちが全面に出たディールではなかったのでは無いかと思います。
#15 コングロマリット企業×食肉加工卸会社
コングロマリット企業が食肉加工卸会社の株式（100％）を取得し子会社化
譲渡企業
会社名 ：SC社
業種 ：食肉加工卸業
売上規模：約3億円
従業員数：約30名
譲渡理由：後継者不在
譲受企業
会社名 ：SN社
業種 ：農事関連業他
売上 ：100億程
従業員数：300名程
譲受理由：取引先の斡旋によるトップライン増加見込んだ買収
M＆Aの概要
本件は100％株式譲渡で成約しました。
譲渡企業様は業歴30年、食肉加工卸において特殊な技術を持つ企業様です。
業績も非常に盤石であり順調な経営を続けてきましたが、唯一の経営課題が事業承継。
親族内、社内共に後継者はおらず、第三者承継であるM＆Aをご英断されました。
優れた技術を持っていたことから非常に引き合いの強い会社様でしたが、自社の技術を活かし、より売上を伸ばして頂けると確信頂いたSN社様とご成約となりました。
異業種のM＆Aでありながら、譲受企業様からの取引先斡旋や、代表者候補として本社から人材を送り込み技術継承を図るなど、積極的な事業関与を行い、引き続き順調な経営を続けております。
弊社担当アドバイザー：宅石のコメント
異業種買収でもリソースを最大限活用してシナジーを発揮した素晴らしいM＆Aだと感じております。
両社様のご理解もあり、ディール期間は約半年と比較的早い成約となりました。
「自分（社長）も会社も元気なうちに事業承継問題は解決したかった」と社長のお言葉。
このご英断が本件をスムーズに進め、会社も従業員様も守り抜くことが出来たのだと思います。
#17 建築積算会社×建築積算会社
静岡県の建築積算会社が千葉県の建築積算会社から事業を譲受
譲渡企業
会社名 ：K社
業種 ：建築積算
売上規模：2億円
従業員数：10名
譲渡理由：事業承継
譲受企業
会社名 ：I社
業種 ：建築積算
従業員数：40名
譲受理由：規模の拡大（人員、商圏の引継ぎ）
M＆Aの概要
本件は事業譲渡により行われました。
譲渡企業様は建築積算業界では老舗の会社でしたが、社長であるご主人が突然亡くなられ、会社の引継ぎ手もなく、会社の経営に悩んでおられた奥様が「Ｍ＆Ａ」をご決断されました。
ただ、会社には亡きご主人が育ててこられた優秀な建築積算士の方々と大手ゼネコンとの良好な取引関係がありましたので、譲り受けられた会社様も自社の規模拡大につながるとして譲受を希望され、無事成約いたしました。
案件終了後、奥様から「うちの従業員や取引先をしっかりした会社様に引き継いでもらえ、主人にも顔向けできる。」とおっしゃっていただいた言葉が今も耳に残っています。
#20 高級温泉旅館×旅館運営業
後継者不在解決を狙った M＆A
譲渡企業
会社名 ：R 社
業種 ：高級温泉旅館
売上規模：約 3 億
従業員数：約 20 名
譲渡理由：後継者不在、将来的な人手不足等への経営不安
譲受企業
会社名 ：K 社
業種 ：旅館運営業
売上 ：非公開
従業員数：数百名
譲受理由：シナジー発揮と新規エリア進出のため
M＆Aの概要
本件は 100％株式譲渡で成約しました。
譲渡企業様は代々続く老舗高級温泉旅館であり、コロナ禍でも根強く収益を上げられておりました。2023年現在ではコロナ前水準に戻りつつあり、非常に順調な経営を続けられております。ただ一つ、女将様（オーナー）が考えていた課題は「事業承継」でした。後継者の不在に相まって、今後の人手の確保などにも不安感を募らせており、M＆A をご英断されました。
コロナ真っ只中ということもあり、当初はお相手探しに難航しておりましたが、コロナが収束後、関心を頂ける候補先も無事見つかり、これまで多数の旅館等への買収実績のある K 社様とのご成約となりました。
譲渡企業 オーナー様 インタビュー
M＆A に関して私から言えることは「M＆A はアドバイザーさんを誰にするかで大きく変 わる」ということです。今回お願いした宅石さんは、知識・経験・ノウハウは勿論ですが、 心理的なサポートや迷ったときの道標になってくれました。いつ決まるか分からない不安 感、複雑な交渉やスキーム検討など、色々なアドバイスを頂き助かりました。
これからについて、まだ少しばかり引継などで会社に残る形となっています。無事引継が 終わったら、購入した自宅に引越し、これまで出来なかったことを楽しんでいきたいです。
弊社担当アドバイザー：宅石のコメント
本件はコロナ禍でスタートしました。譲渡企業様の業績は堅調だったものの、当時の旅館 等に対するマーケットの印象は非常に冷え込んでおり、良い反応が得られる候補先様が見つかりづらい状況でした。そんな中でも女将（オーナー）には粘り強くお待ち頂き約 2 年越 しの成約となりました。
譲渡を検討される企業様にとっては「いつ買い手候補先が見つかるか分からない」という リスクがあります。つまり、譲渡を将来的に検討している方は今から準備を始めて行くこと が非常に大事です。本件のオーナー様は早い段階で M＆A の検討を始め、譲渡に向けて動 いておられました。このご判断が会社の歴史、従業員、取引先、お客様を守った行動に繋が ったのだと強く感じております。
#21 電気通信工事業×設備工事・電気工事業
後継者不在解決と自社成長を狙ったM＆A
譲渡企業
会社名 ：株式会社東北アルファシステム
業種 ：電気通信工事業
売上規模：非公開
従業員数：数十名
譲渡理由：後継者不在と自社成長
譲受企業
会社名 ：Ｍ社
業種 ：設備工事・電気工事業等
売上 ：非公開
従業員数：数百名
譲受理由：親和性が高く、質の良いシナジーが発揮出来ると判断
M＆Aの概要
本件は100％株式譲渡で成約しました。
対象会社様は大手IP会社と長年の取引をしており、実績・技術共に高いレベルで事業展開をしていました。
業績は堅調であり今後の仕事への不安も少ない状態ではありましたが、社長様自身がご高齢であること、現在のリソースではこれ以上の成長は見込めないことに、どこかやるせなさを感じておりました。
事業承継と会社の成長。どちらも達成出来る手段として検討したのがM＆Aでした。
盤石な業績や組織体制に高い評価を貰い複数社からお声が掛かりましたが、最終的には「買い手候補先様の社長のお人柄、活発な人材交流と技術交流が期待出来る」との理由からM社様とのご成約に至りました。
譲渡企業 オーナー様 インタビュー
M＆Aをお願いしてから成約に至るまで、トントン拍子に進んでいくことに少し驚きました。もう少し長い目で見ていたのですが、頑張って頂いた結果だと思います。
最初は半信半疑ではありましたが、交渉が進み始め、書類のやり取りをしていくうちに本当によく頑張っているなと正直関心して見ていました(笑)。
とにかく初めてで分からない事だらけでしたが、事あるごとに紙に書いて持って来て頂いたり、分かりやすいように文字に起こしてみたり。大きな不安なく進んだと思っています。
M社の社長さんに感謝しつつ、これからは残された引継業務を頑張っていきたいですね。2年間はまだ会社にいますが、任期を終えて退職したら趣味の家庭菜園で余生を過ごしてこうと思います。
担当アドバイザー：宅石から
受託させて頂いてから約半年での成約となりました。
譲渡企業様、譲受企業様のご理解やお人柄が、ここまでスムーズにM＆Aを運んで頂いたのだと強く感じております。
譲渡企業様は国内屈指の大手企業様と親密な関係にあります。だからこそ会社の成長にコミット出来る候補先様をお探しする必要がありましたが、提携先の金融機関様のお力添えもあり、非常にマッチした企業様をご紹介させて頂くことができました。
今後の成長を陰ながら応援させて頂きたいと思います。
